シャワーを覗き母の剛毛に欲情し日々妄想していた息子。そんなある日、友人を連れて帰宅し部屋で勉強する事に。トイレから戻り部屋を覗くと、母と友人が仲良くしている。思わず妄想を膨らませる。友人を誘惑し、剛毛な陰毛に覆われた性器を見せつけて勃起を誘発。熟れたフェラチオで友人のチンポを優しく弄って挿入へと導く、不慣れな友人に腰の振り方を指南。妄想はエスカレートし父も加わる激しい3P、乱れまくり、剛毛に放出されていく精子…。ずっと妄想していた事がバレてしまい…。